业务场景:商贸批发业务,需要根据客户下单情况,利用积分方式来经营老客户
产品解决方案:1、功能入口:在【好业财&好生意-销售管理】下方,有个【批发会员】的菜单入口,进入可以查看批发会员的功能清单;如下所示
如果购买了【旺铺商城】,在【批发商城】菜单下,也有对应的功能入口,如下图所示:
2、权限设置入口
该模块对应的功能权限、操作权限,对应的权限设置入口是:系统管理-用户权限-权限设置
3、启用批发会员
默认老板角色的用户可以查看和操作【批发会员-启用】操作
启用后,对应的子菜单会展示出来;
启用后,后续不想使用该功能时,可以停用;
停用后,后续客户开单后,不会再计算积分;
启用后,仅对该操作时间点之后的会员进行消费后,计算积分。
4、会员等级
4.1新增会员等级:
主要包括:会员等级名称;如果按积分规则的倍数进行积分,可以设置【积分倍数】
也可以设置【会员等级】的升降级规则(复杂用户会这样使用);如果没有这些业务场景,则可以空着不设置。
5、会员信息
5.1 往来客户档案+自动生成会员
5.1.1希望给某往来客户进行批发积分时,在【往来单位】模块,针对有客户属性的记录,新增或编辑界面,可以勾选【自动生成会员】
5.1.2录入会员手机号(唯一),保存后可以生成对应的会员记录,并且该会员记录与该往来单位建立了映射关系
5.1.3在【会员信息】中,能查看到该生成的会员记录,(注册来源=由客户档案生成)
5.1.4在【往来客户详情】里,能查看到 该往来客户的默认会员信息(会员手机号)
5.1.5在【往来客户-编辑客户】界面,也能看到关联的会员档案记录,且【该会员】是默认会员;当后续 新增销货单时,默认带出的会员就是【默认会员】(用户可以修改);
--如果是 【订货客户-使用旺铺订货账号登录了旺铺商城】, 从旺铺商城端下单后, 该笔单据对应的 会员,取的是【默认会员】;
(如果发现数据不对,想要修改的话,操作入口是:往来单位-编辑客户-下图所示)
5.2新增会员+关联往来客户
(1)如果商家是 已有往来客户档案,并且批量导入或新建会员,在新建会员界面,也可以关联往来客户;
(2)如果某往来客户档案,还未建档,在新增会员时,也可以 自动生成一条客户档案记录
6. 积分规则设置
功能入口:批发会员-积分规则设置
7. 积分计算
7.1旺铺端下单-积分计算
如果积分规则设置里,支持旺铺端客户下单后,进行积分计算,那么:
旺铺端,往来客户a下单后(对接销货单或者销售订单),此时系统会根据往来单位a 默认的会员,进行积分计算,在查看该销货单时,可以体现出来,如果该往来单位默认会员是空的,那么本单不会计算积分;
(注意:旺铺下单时,需要看对接的是销货单、销售订单;积分计算依赖的是生效的销货单)
该订货客户,从旺铺端看到的 积分,是该【往来客户-默认会员】产生的积分余额
7.2直接新增销货单-积分计算
(1)新增销货单时,如果该【往来客户】有默认的【会员】,在【会员】字段会带出这个默认会员;如果默认会员是空的,则可以【参照会员】选择对应的会员;录单人员也可以再次修改【会员】字段(比如:有些商家,会员积分是用于给推荐下单的人做积分,此时,会员字段按每单来录入,该字段是可改的 )
(2)保存单据后,系统会按积分规则(特殊规则、统一规则)进行积分计算(按该单据对应的会员进行积分计算),【本单积分】会回写显示在单据上
(3)在【积分变动明细表】里,也可以查看到 积分变动(变动前积分、变动积分、变动后积分、变动时间、单据编号)
(4)在【会员信息-会员详情】界面里,也可以查看到该笔积分变动,可以穿透查看
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